私たちは今、かつてない激動の時代を生きています。かつては不可逆的な流れのように見えたグローバリゼーションの波が今や逆行し、「脱グローバリゼーション」という大きな波が世界中を覆っています。米中対立の激化、保護貿易主義の広がり、そしてパンデミックが残した傷跡は、グローバルサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにし、各国は自国の安全保障と経済的利益を最優先に考え、サプライチェーンの再編に拍車をかけています。このような変化は、単に経済的な問題を超えて、地政学的な力学と未来の産業の地形まで根底から変えてしまう可能性を秘めています。果たして、私たちはこの巨大な変化の流れの中でどのような生存戦略を模索すべきでしょうか。 この記事では、脱グローバリゼーションの加速がもたらしたグローバルサプライチェーンの再編現象を深く分析し、主要国の戦略を見て未来を展望してみたいと思います。
米中対立：半導体から始まった覇権戦争の序曲
現在、グローバルサプライチェーン再編の核心的な動力源は、米中対立です。 特に、半導体産業はこの対立の最前線に位置しています。米国は、自国の技術優位性と国家安全保障を名目に、中国の半導体産業の発展を強力に牽制しています。2022年10月、米国商務省は、中国へのハイテク半導体機器と技術の輸出を全面的に規制する強力な輸出管理措置を発表しました。 これは中国の半導体生産能力を直接的に狙った措置であり、世界の半導体産業に大きな影響を与えました。 例えば、2023年の中国の半導体機器輸入額は前年比約14%減の386億ドルとなり、米国の制裁が中国の半導体産業に実際に影響を与えていることを示す端的な例です。
米国は自国の半導体生産能力強化のために「CHIPS Act」を通じて大規模な補助金支給を推進しており、これはグローバル半導体企業の米国への投資を誘導しています。一方、中国は「半導体自給率70%」という目標の下、莫大な資金を投資し、自国の技術開発と生産能力の拡充に死力を尽くしています。2023年、中国の半導体生産量は前年比6.9%増の3,519億個を記録し、米国の制裁の中でも自国の生産能力を着実に高めていることを示しています。このような米中両国の半導体覇権競争は、グローバル半導体サプライチェーンを「デカップリング」または「脱リスキング」の方向に再編する重要な要因となっています。
保護貿易主義の深化：自国優先主義がもたらした逆風
脱グローバリゼーションのもう一つの核心的な現象は、保護貿易主義の深化です。 各国は自国産業の保護と雇用創出を名目に、関税障壁を高め、非関税障壁を強化し、補助金政策を通じて自国企業を支援しています。米国の「インフレ削減法(IRA)」は代表的な保護貿易主義政策であり、電気自動車やバッテリーなどの特定品目について、北米地域生産要件を満たさなければ税額控除の恩恵を提供することで、同盟国にも大きな負担を与えています。IRA施行後、2023年一年間に約250億ドル規模の電気自動車およびバッテリー関連投資が米国に流入したと推定され、IRAが米国内の製造業投資を誘致する効果があることを示唆しています。
欧州連合(EU)も「炭素国境調整制度(CBAM)」のような環境規制を通じて事実上の貿易障壁を構築しており、域内生産を誘導し、域外生産品に対する負担を増大させる役割を果たしています。 これらの保護貿易主義政策は、グローバル企業に生産拠点の多様化とサプライチェーンの再編を強要しており、コスト上昇と効率性の低下という負担を与えています。2023年の世界貿易機関（WTO）の報告によると、2022年に比べ、2023年の世界的な新規貿易制限措置は約15%増加する見込みです。
トランプ第2期政権の対外関係：より強烈な圧力と新たな政策の登場
ドナルド・トランプ大統領の2期目が2025年1月20日からスタートし、彼の対外政策はより強硬化する様相を呈しています。トランプ大統領は在任当初から「中国との完全な経済的デカップリング」を強く主張し、中国産のすべての輸入品に対して高率の関税を課すことを推進しています。米国が中国に課す関税率は、最近数回の交渉と調整を経て、現在、一般品目については平均約30%水準となっています。ただし、フェンタニルなど一部の品目は最大55％まで上がる可能性があり、鉄鋼・アルミニウムなど特定分野は25～50％の関税が別途維持されています。これは、2018年トランプ第1期政府当時、平均約19%だった関税率に比べ、はるかに強力で前例のない措置です。 このような高率の関税政策が長期化する場合、グローバル企業は中国市場から撤退するか、生産拠点を全面的に再編しなければならないという大きな圧力に直面することになります。
また、トランプ第2期政権は、テクノロジー分野での圧力、特に人工知能や量子コンピューティングなどのハイテク分野において、中国からのアクセスの遮断を強化する可能性が高く、グローバルなテクノロジーサプライチェーンをさらに分断し、各国の技術自立化を加速させる可能性があります。
実際、2025年上半期の間に、トランプ政権は複数の大統領令を通じて自国優先主義政策を実施しています。例えば、2025年6月4日には、「外国人テロリストやその他の国家安全保障および公共安全の脅威から米国を保護するための外国人入国制限に関する大統領令」を発表し、特定の国からの外国人の米国への入国を制限または禁止する措置を実施しました。 また、2025年だけで合計163件の大統領令を発令し、米国の生産能力の強化、貿易政策の再調整、そして国境警備の強化などの政策を推進しています。これらの政策は、中国だけでなく、世界各国に直接的・間接的に影響を及ぼし、グローバルサプライチェーンの不確実性をさらに高めています。
各国の戦略：「フレンドショアリング」と「ニアショアリング」の台頭
脱グローバリゼーションとサプライチェーンの再編の中で、各国は様々な戦略を模索しています。
まず、「フレンドショアリング(Friend-shoring)」が浮上しています。これは、地政学的またはイデオロギー的に類似の価値を共有する同盟国同士でサプライチェーンを構築する戦略です。米国は日本、韓国、台湾などの核心同盟国と半導体、バッテリーなどの先端産業分野で協力を強化しており、これにより安定的な供給網を確保しようとしています。例えば、2023年に米国と日本は先端半導体の共同研究及び生産協力に合意し、これはフレンドショアリング戦略の代表的な事例といえます。
第二に、「ニアショアリング(Near-shoring)」も重要な戦略として浮上しています。これは、地理的に隣接する国に生産拠点を移転して物流コストを削減し、サプライチェーンの安定性を高める戦略です。メキシコは米国のニアショアリング戦略の主な受益国として浮上しており、2023年のメキシコへの外国直接投資(FDI)流入額は前年比約27%増の439億ドルを記録しました。 これは主に米国の製造業者がメキシコに生産拠点を移転した結果と分析されます。
第三に、主要産業分野における「自国生産強化」戦略も加速しています。 各国は自国内の主要産業の生産能力を拡充し、特定の国への依存度を下げるために政府レベルの投資を拡大しています。このような様々な戦略は、グローバルサプライチェーンの地図を根本的に変化させており、企業には柔軟で弾力的なサプライチェーン運営を要求しています。
不確実性の時代、回復力のあるサプライチェーンの構築が鍵となる
脱グローバリゼーションの加速とグローバルサプライチェーンの再編は避けられない現実となりました。トランプ第2期政権の強硬な大衆政策と保護貿易主義の広がりは、予測不可能性をさらに増幅させています。このような激動の時代において、企業と国家は、変化への迅速な適応力と回復力を備えたサプライチェーンの構築に死力を尽くす必要があります。
核心的な内容を要約すると、第一に、グローバルサプライチェーンはもはや単一で効率的な体系ではなく、地政学的リスクと国家安全保障を考慮した多様化された形で再編されています。 第二に、特定の国への過度の依存は致命的なリスクになりかねないため、生産拠点の多様化と核心品目の自国内生産能力の強化が不可欠です。第三に、同盟国との協力を通じた「フレンドショアリング」と隣接国への移転である「ニアショアリング」は、新たなサプライチェーン戦略の主軸として浮上しています。
今後、グローバルサプライチェーンはより複雑で分節化された形で進化すると予想されます。企業は生産拠点の地域分散、在庫レベルの柔軟な管理、そしてデジタル技術を活用したサプライチェーンの可視性確保に積極的に投資する必要があります。 また、政府は自国企業の海外進出を支援し、国際的な協力を通じて安定的なサプライチェーンを構築するための多角的な努力をしなければなりません。 この不確実性の時代の中で、危機をチャンスに変え、持続可能な成長を成し遂げるためには、柔軟で強固なサプライチェーンの構築がこれまで以上に重要であることを強調したいと思います。私たちは、このような変化の流れを正確に読み、先制的に対応し、新しいグローバル経済秩序の中で私たちの立場を確固たるものにしなければなりません。
